Hoy en día no puedes llegar casi ningún tipo de negocio sin un buen software de gestión de clientes, también llamado CRM (Customer Relationship Management, en inglés), y la buena noticia es que existen varias opciones de programa CRM gratuito y que van a seguir dando de qué hablar este 2022.
El mercado nos exige un nivel de eficacia y productividad difícilmente alcanzable sin un sistema de ventas y atención al cliente digitalizado.
Os reconozco que el concepto del CRM siempre me ha apasionado por todos los beneficios que conllevaban su uso (gestión centralizada, control de datos, automatizaciones…), pero en los últimos tiempos, y muy especialmente en estos dos o tres años, la evolución de este tipo de software de gestión ha sido impresionante.
Y esto es crítico para todo aquel que quiera poner en marcha un proyecto con clientes: autónomos, pymes, directivos, emprendedores…
¿Cuál es el mejor CRM gratuito de 2022?
Pues como siempre, depende… depende de las necesidades de tu negocio y tu presupuesto.
Aquí os dejo una lista de los mejores CRM de este año 2022, y seguro que de los siguientes, porque el nivel es francamente alto. El orden de aparición no se corresponde con el mejor o peor, es una simple lista. Ya os digo que cada uno tiene que ver qué CRM se adapta a las necesidades de su negocio o proyecto
HubSpot
Una auténtica pasada de CRM, con mucho más de lo que vas a necesitar en un principio y una auténtica tentación en cuanto a plataforma CRM; pero cuidado, que tiene truco… (te lo cuento al final).
La lista de funcionalidades que te ofrece el plan gratuito es impresionante:
- Gestión de contactos, negocios y tareas
- Plantillas y programación de correos
- Integración con Gmail y Outlook
- Landing pages
- Formularios web
- Chat de atención al cliente para tu web
- Integración con muchas otras apps (además de Zapier, claro).
- Servicio de tickets para dar soporte…
¿Te falta algo? Y contactos ilimitados…
Tienes todos los detalles aquí.
Esto tiene que tener truco… Pues sí, y no. Te lo aclaro.
El plan gratuito del CRM de HubSpot es simplemente IM-PRE-SIONANTE… pero eso sí, como se te quede corto algún día, vete preparando la cartera, porque este software tiene un coste mensual alto cuando te pasas a planes de pago.
Esa es su estrategia. Ofrecen un plan gratuito CRM sin competencia, pero por contra, sus planes mensuales no son económicos que digamos. Quedas avisado, porque como lo pruebes, vas a alucinar de todo lo que trae, y luego va a ser complicado dejarlo. En un fin, uno de los mejores CRM gratuitos del 2022 sin duda.
ZOHO CRM
Con Zoho llegamos a otro peso pesado dentro del mundo del software online. Algunos incluso dicen que quiere hacerle la competencia a Google, Salesforce y demás gigantes.
Razones no tienen, porque Zoho va a por todas. Su CRM se integra dentro de un ecosistema de aplicaciones (interconectadas que da gusto) que abarca casi todo lo que tu negocio pueda necesitar: CRM (por supuesto), facturación, contabilidad, atención al cliente, analíticas, chatbots, email marketing… y un largo etc. que marea.
Pero volviendo a lo que nos ocupa, su CRM en su versión gratuita está muy bien, y los precios de sus planes de pago son muy asequibles (a diferencia de HubSpot).
Entre otras cosas, con ZOHO CRM tendrás todo esto:
- Gestión de clientes potenciales (leads), contactos y cuentas (empresas)
- Gestión de acuerdos o negocios de esos contactos
- Tareas y eventos relacionados
- Plantillas de correos electrónicos
- Formularios web
Este CRM de Zoho se adapta a casi todos los escenarios posibles en el área de servicios profesionales y ventas entre empresas (B2B). Es un autentico todoterreno y su aplicación móvil (gratuita) está muy bien.
Su plan gratuito ofrece un máximo de 5.000 registros e incluye hasta tres usuarios distintos. Una de las mejores opciones de CRM gratis este 2021.
Se entiende bastante bien con Gmail y tiene un gadget contextual para el lector de correo muy práctico (te permite ver la información del CRM de la persona que te mande un email).
Lo bueno es que si se te queda corto (que te pasará tarde o temprano), sus planes mensuales por usuario son muy asequibles (desde sólo 12€ / mes). Tienes todos los detalles de planes y precios de ZOHO CRM aquí.
Agile CRM
Otra opción muy válida es Agile CRM, que nos permite registrar hasta 10 usuarios y 1.000 contactos en su base de datos (en su versión gratuita). Opción muy interesante si en tu proyecto sois varios y el trabajo en grupo es fundamental.
Tengo que decir que conozco este software desde hace muchos años y parece como que se ha desinflado en los últimos tiempos. Como que ya no sacan tantas novedades como antes, e incluso se han integrado en un proyecto superior de agrupación de apps bajo una misma marca: 500apss.
Pero bueno, el software sigue siendo muy bueno y con unas características en su plan gratuito muy interesantes:
- Gestión de contactos (hasta 1.000) , oportunidades (ilimitadas) y tareas
- Campos personalizables
- Embudo de fases personalizable (en oportunidades)
- Email tracking
- Campañas de email marketing (básicas y con un límite de 5.000 envíos)
- Formularios
- Constructor de landings (páginas de aterrizaje)
- Gestión de tickets de soporte
- Integración con la suite Google Apps
- Con ciertas funcionalidades básicas de automatización
En fin, otra opción que nos viene de la india (como ZOHO), y que deberías probar. Además, si se te queda pequeño el plan gratuito, sus planes de pago no son caros. Tienes más información de Agile CRM aquí.
Bitrix24
Otro CRM de esos con vocación de «todo en uno» donde puedes llevar la gestión de tus clientes (CRM), darles soporte, gestionar proyectos (paneles Kanban) y tareas, o utilizar herramientas de comunicación interna.
Te ofrece usuarios ilimitados y un montón de funcionalidades que a algunos puede abrumar. Es bastante potente pero a veces se antoja un poco complejo de gestionar. Tiene el interface en español.
Si en tu empresa o pyme necesitáis un CRM que no pagues por usuario, sino por cuota mensual, BITRIX24 es para tí. Recomendado para empresas que o equipos con muchos usuarios.
Nos ofrece contactos, negocios (oportunidades) y empresas ilimitadas, y 5GB de almacenamiento online. Uno de los mejores software gratuitos del 2022, sin duda.
De sus características podemos destacar las siguientes:
- Gestiona clientes potenciales (llamados prospectos), contactos y empresas (compañías)
- Embudo personalizable en la gestión de negocios (oportunidades)
- Dispones de presupuestos y facturas, así como catálogo de productos
- Puedes gestionar proyectos mediante la metodología Kanban (con tareas y subtareas) y diagrama de Gant
- Formulario web
- Chat de atención al cliente para insertar en tu web
- Filtros de búsqueda (cuidado, limitados a 1.000 registros)
- Tienda de comercio electrónico (en fase beta)
- Integración con llamadas de voz desde el propio CRM (interesante si llamas o recibes muchas llamadas)
- Apps disponibles para IOS, Android, Mac y Windows
Al ser una plataforma tan amplia y con tantos módulos, te recomiendo que le eches on ojo tú mismo. Aquí tienes más información sobre Bitrix24 CRM.
Streak
Y si lo tuyo es gestionar todo desde Gmail o Google Suite, entonces no dejes de echarle un vistazo a Streak CRM.
Es de esos CRM que nacieron y evolucionaron al tirón del gestor del correo más famoso del mundo: GMAIL.
Streak no tiene interface propio, sino que se muestra dentro del propio Gmail y se integra con éste al 100%, dentro de tu bandeja de entrada.
En su versión gratuita, ofrece una gestión básica de las llamadas «pipelines» (embudos de venta) con sus distintas fases por las que pasa una «oportunidad» de venta o negocio. Y todo alrededor del email.
No cabe duda que en las actividades comerciales el email es un elemento fundamental, y mandamos montones cada semana. Con Streak cada email se relaciona con una oportunidad y se controla el estado o fase en la que está el posible negocio.
La verdad es que es muy cómodo ver todos los detalles del cliente y las oportunidades que tienes abiertas desde el propio gestor de correo. Aunque esto también lo tienen otros CRM con extensiones que se instalan en Chrome (por ejemplo, ZOHO CRM).
También ofrece gratuitamente un sistema de email marketing aunque limitado a 50 envíos.
Otra de los cosas que me gustan, y que realmente ayudan a vender, es el tracking que hace de los emails enviados, por el que sabemos si el cliente ha abierto o no el email que le hemos mandado. Y y sabes, si ves que abre tu email… aprovechas y le llamas !! Para que luego digan que no es necesario un CRM para vender más…
En resumen, estas son algunas de las funcionalidades que nos ofrece Streak, en su versión CRM gratuito:
- Controla oportunidades, tareas, notas y mails relacionados desde un mismo interface
- Preparado para que se pueda ver y utilizar desde el móvil (vista móvil y app en IOS/Android)
- Con soporte para varios usuarios y trabajo en equipo
- Envío masivo de emails desde el propio Gmail (con las limitaciones del propio servicio de email)
- Tracking de apertura y clicks en emails enviados
- Mini-plantillas de textos de uso frecuente (llamados Snippets)
- Se integra con otras aplicaciones vía Zapier
Ofrece un plan gratuito con hasta 500 boxes (campos de datos en el embudo de ventas) y 50 emails enviados mediante su herramienta de envío masivo (mismo email a diferentes destinatarios). Aquí tienes más información y tarifas de este software CRM minimalista para Gmail.