Gracias a la información facilitada por el formulario 13F presentado ante la SEC, analizamos las transacciones más significativas realizadas por Berkshire Hathaway, la empresa de inversión dirigida por Warren Buffett, durante el tercer y cuarto trimestre de 2024. Basándonos en los datos disponibles, hemos identificado las compras y ventas más relevantes según los cambios en la cantidad de acciones y el valor aproximado de las transacciones.
Compras más Relevantes
A continuación, se presentan las compras más significativas realizadas por Berkshire Hathaway, ordenadas por el valor aproximado de la transacción.
| Abreviatura | Empresa | Tipo de Transacción | Acciones Compradas | Valor Aproximado (millones USD) |
|---|---|---|---|---|
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Nueva Posición | 5,624,324 | 1,242 |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | Acciones Adicionales | 1,104,744 | 463 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | Acciones Adicionales | 8,896,890 | 439 |
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | Acciones Adicionales | 12,313,544 | 280 |
Detalles de las Empresas y Transacciones:
- STZ – CONSTELLATION BRANDS INC: Esta empresa es un líder global en la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, conocida por marcas como Corona, Modelo y Robert Mondavi. Berkshire Hathaway adquirió una nueva posición comprando 5,624,324 acciones, con un valor aproximado de $1,242 millones, lo que sugiere un interés en el sector de consumo masivo.
- DPZ – DOMINOS PIZZA INC: Domino’s Pizza es una cadena internacional de pizzerías con una fuerte presencia en el mercado de comida rápida. Berkshire incrementó su posición con la compra de 1,104,744 acciones adicionales, valoradas en aproximadamente $463 millones, mostrando confianza en el modelo de negocio de entrega y franquicias.
- OXY – OCCIDENTAL PETE CORP: Occidental Petroleum Corporation es una compañía dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, con operaciones principalmente en Estados Unidos. Berkshire añadió 8,896,890 acciones a su cartera, con un valor aproximado de $439 millones, consolidando su apuesta por el sector energético.
- SIRI – SIRIUS XM HOLDINGS INC: Sirius XM es una empresa de radiodifusión por suscripción que ofrece radio satelital y servicios de streaming. Berkshire adquirió 12,313,544 acciones adicionales, con un valor aproximado de $280 millones.
Ventas más Relevantes
Estas son las ventas más significativas realizadas por Berkshire Hathaway, ordenadas por el valor aproximado de la transacción, con una explicación sobre cada empresa involucrada.
| Abreviatura | Empresa | Tipo de Transacción | Acciones Vendidas | Valor Aproximado (millones USD) |
|---|---|---|---|---|
| BAC | BANK AMER CORP | Posición Reducida | 117,449,720 | 5,160 |
| C | CITIGROUP INC | Posición Reducida | 40,605,295 | 2,858 |
| NU | NU HLDGS LTD | Posición Reducida | 46,258,829 | 479 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | Posición Reducida | 1,650,000 | 294 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | Posición Reducida | 830,120 | 284 |
Detalles de las Empresas y Transacciones:
- BAC – BANK AMER CORP: Bank of America Corporation es uno de los mayores bancos de Estados Unidos, ofreciendo servicios bancarios y financieros a nivel global. Berkshire redujo su posición vendiendo 117,449,720 acciones, con un valor aproximado de $5,160 millones, lo que representa la transacción más grande en términos de valor.
- C – CITIGROUP INC: Citigroup Inc. es otra institución financiera global de renombre, con operaciones en banca comercial, inversión y servicios para consumidores. Berkshire vendió 40,605,295 acciones, con un valor aproximado de $2,858 millones, disminuyendo su exposición al sector bancario.
- NU – NU HLDGS LTD: Nu Holdings Ltd. es una empresa de tecnología financiera con sede en Brasil, conocida por su banco digital Nubank. Berkshire redujo su posición vendiendo 46,258,829 acciones, con un valor aproximado de $479 millones, posiblemente reevaluando su inversión en fintech emergente.
- COF – CAPITAL ONE FINL CORP: Capital One Financial Corporation es una empresa de servicios financieros especializada en tarjetas de crédito y préstamos. Berkshire vendió 1,650,000 acciones, con un valor aproximado de $294 millones, ajustando su cartera en este sector.
- CHTR – CHARTER COMMUNICATIONS INC N: Charter Communications Inc. es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en EE.UU., conocido por su marca Spectrum. Berkshire redujo su posición vendiendo 830,120 acciones, con un valor aproximado de $284 millones.
Posiciones Completamente Vendidas
Aunque de menor magnitud en términos de valor, estas posiciones fueron completamente liquidadas por Berkshire Hathaway. Se incluye una descripción de cada empresa.
| Abreviatura | Empresa | Acciones Vendidas | Valor Aproximado (millones USD) |
|---|---|---|---|
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 43,000 | 22.7 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TR | 39,400 | 22.6 |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | 24,203 | 9.4 |
Detalles de las Empresas y Transacciones:
- VOO – VANGUARD INDEX FDS: Vanguard Index Funds ofrece el ETF Vanguard S&P 500, un fondo que replica el índice S&P 500. Berkshire vendió 43,000 acciones, con un valor aproximado de $22.7 millones, eliminando esta posición pasiva en el mercado amplio.
- SPY – SPDR S&P 500 ETF TR: SPDR S&P 500 ETF Trust es otro fondo cotizado que sigue el índice S&P 500. Berkshire liquidó 39,400 acciones, con un valor aproximado de $22.6 millones, deshaciéndose de otra inversión indexada.
- ULTA – ULTA BEAUTY INC: Ulta Beauty Inc. es una cadena estadounidense de tiendas de cosméticos y productos de belleza. Berkshire vendió 24,203 acciones, con un valor aproximado de $9.4 millones, cerrando completamente esta posición en el sector minorista.
Observaciones Finales
- Tendencias Estratégicas:
- La compra más significativa fue en CONSTELLATION BRANDS INC (STZ), con $1,242 millones, indicando un interés en el sector de bebidas y consumo. Por otro lado, las mayores ventas, como BANK AMER CORP (BAC) ($5,160 millones) y CITIGROUP INC (C) ($2,858 millones), muestran una reducción notable en la exposición al sector financiero tradicional.
- El aumento en OCCIDENTAL PETE CORP (OXY) refuerza la apuesta de Buffett por la energía, mientras que las ventas en ETFs como VANGUARD INDEX FDS (VOO) y SPDR S&P 500 ETF TR (SPY) sugieren un alejamiento de inversiones pasivas.
- Valores Aproximados: Estos cálculos son estimaciones basadas en el precio por acción en Q4 y podrían variar según los precios reales de las transacciones a lo largo del trimestre.